Destrave o seu crescimento financeiro e transforme as suas metas em realidade
Consultoria financeira especializada em Wealth Planning para médicos e servidores públicos.
Trazendo a visão do futuro para um plano de ação concreto
Combinamos nossa expertise em Wealth Planning com um compromisso absoluto em entender suas necessidades e objetivos.
Consultoria completa e personalizada:
Receba orientação especializada que vai muito além de números — nós realmente entendemos suas ambições.
Estratégias sob medida:
Cada plano é desenhado exclusivamente para você, aproveitando as melhores oportunidades de investimentos disponíveis.
Compromisso com o seu sucesso:
Nossa missão é garantir que você alcance seus objetivos financeiros com segurança e eficiência.
Quem Somos
Nossa missão é tornar acessível um modelo de consultoria financeira de alta performance, antes reservado apenas para grandes fortunas. Oferecemos um serviço personalizado de Wealth Planning, que coloca você no controle dos seus investimentos, com total transparência e isenção de conflito de interesses.
Nossos clientes recebem orientações imparciais que visam maximizar seu patrimônio e garantir um futuro mais próspero. Somos independentes, o que nos permite trabalhar com as melhores plataformas de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, sempre focados nas suas necessidades e sonhos.
Somos regulados pela CVM, assegurando que todas as nossas práticas estejam em conformidade com as mais rigorosas normas do mercado financeiro.
Wellington Santana
Formação em Economia e Ed. Física pela U.C.B.
Consultor financeiro Profissional
Wealth Planning
9 anos de experiência no mercado financeiro.
Caio Loureiro
Formação em Economia pela U.C.B.
CEA – ANBIMA
CFG – ANBIMA
7 anos de experiência no mercado financeiro.
Pedro Assis
Formação em Economia
CEA – ANBIMA
4 anos de experiência no mercado financeiro.
Wellington Santana
Formação em Economia e Ed. Física pela U.C.B.
Consultor financeiro Profissional
Wealth Planning
9 anos de experiência no mercado financeiro.
Caio Loureiro
Formação em economia pela U.C.B.
CEA – ANBIMA
CFG – ANBIMA
7 anos de experiência no mercado financeiro.
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Conheça os nossos serviços
Wealth Management
Gestão de riquezas para médicos e servidores públicos que desejam preservar e ampliar seu patrimônio, com um atendimento exclusivo e altamente personalizado.
Planejamento Sucessório
Defina o futuro do seu patrimônio com estratégias eficientes para assegurar a continuidade da saúde financeira da sua família.
Investimentos Offshore
Diversificação de investimentos no exterior, com acesso a mercados globais e produtos sofisticados.
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Holdings Patrimoniais
Estruture sua holding familiar, rural ou empresarial para garantir proteção e eficiência na gestão dos seus ativos.
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Isenção Total de Conflitos de Interesse
Nossa consultoria é transparente e livre de comissões por produtos específicos. Nosso único foco é proporcionar a alocação mais eficiente e segura para os seus investimentos.
Remuneração Transparente
Temos um valor fixo, estabelecido desde o início, garantindo clareza e confiança em nossa relação.
Profissionais Qualificados
Nossa equipe é composta por profissionais altamente experientes e certificados, comprometidos em oferecer o melhor para cada cliente.
Planejamento Financeiro Personalizado
Cada etapa do seu planejamento financeiro é cuidadosamente elaborada para refletir suas metas e necessidades, proporcionando segurança e prosperidade a longo prazo.
